Precio de la onza de oro

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El oro en 2014.

Redactado por Alexandre barriol el lunes, 24 de marzo de 2014 | 13:01

Pièces d'or de la perth mint.

1 . ¿Es atractivo el oro para un inversor particular?

La crisis actual comenzó en el verano de 2007. En ese momento, el detonante fue la "subprime" en los EE.UU. Ahora estamos en 2014 . Esta crisis va a celebrar su séptimo aniversario. 7 años de crisis! Parece que fue ayer pero han pasado siete años ya. Por alguna razón, a la vez simple y sin embargo esencial, esta crisis no es temporal y no corresponde a los ciclos económicos de auge y caída a corto plazo (5 años ) que utilizamos. Una crisis que se prolongó durante siete años, no es una crisis económica, sino  una crisis estructural , una crisis del sistema , una crisis del modelo, y es obviamente mucho más grave que una simple contracción momentánea del crecimiento económico.

Esta crisis afecto al sector financiero y bancario y luego al mercado de valores, y, finalmente, todo se convirtió en una enorme crisis económica global. Hicimos estímulo monetario , y esto nos ha llevado a una crisis de la deuda. Esto probablemente va a terminar con una enorme crisis monetaria provocara el final de un sistema y la entrada del mundo en un nuevo modelo económico.

El oro es la única forma conocida para protegerse contra una crisis monetaria y tenemos cerca de 6000 años de uso del oro con tal propósito. El oro es la garantía última de sus activos financieros. Mira lo que pasó en Chipre ! España es un país grande pero uno puede decir que estamos en una situación muy difícil. España no es inmune , ni mucho menos, a una quiebra bancaria y una ruina de sus inversores. Mira lo que sucede ahora en Italia y las grandes pérdidas (14 millones de euros) de UniCredit . Francia también no esta muy lejos de España o Italia.

Para aquellos que piensan que una crisis que dura desde hace 7 años no es grave, el oro tendrá ningún interés. Para aquellos que piensan que el retorno al crecimiento en un 10% anual es una certeza, entonces el oro no tiene ningún interés. Para aquellos que piensan que no existen más riesgos para la economía mundial y en Europa en particular, entonces el oro no tiene utilidad. Por el resto, el oro tiene su interés.

2 . ¿Qué oportunidades de crecimiento tiene el metal precioso ?

Las perspectivas para el oro son favorables. China ha decidido fortalecer sus reservas físicas de oro, la India fue el primer consumidor de oro debería restaurar la libertad de comercio en el oro. Si 1500000000 indios regresan al mercado de oro se espera que la demanda india ayude a la subida del precio del gramo de oro.

En la actualidad hay una investigación en curso sobre la manipulación del mercado por los bancos de lingotes de oro físico, que requiere una modificacion en la manera de fijar los precios y por lo tanto, favorecerá  precios más altos.

Pero eso no es todo, durante el año 2013, numerosos especuladores han vendido su oro para aprovecharse del rebote en los mercados de valores y de los mercados de renta variable. Esto significa que no es simplemente que ya no están en el mercado del oro los inversores a largo plazo.

Por último, de forma gráfica, el oro superó la resistencia en aumento situado en las proximidades de $ 1 340 por onza  lo que libera un potencial alcista situado hacia los US $ 1 780 dólares la onza de oro antes de encontrar una gran resistencia al alza.

3 . El oro cayó fuertemente desde su pico de 2011 . ¿Por qué comprar ahora? ¿Podemos ver el oro de nuevo a $ 250/once ?

El oro ha tenido una corrección de precio importante y resulta que es la consolidación en un mercado alcista secular ( mercado alcista de muy largo plazo ) .
Durante la última subida importante del oro, en los 70 s y principios de los 80  el oro ha experimentado un descenso en 1976 del 50% de su curso de este año. En 1981, su precio se multiplicó por 8 con respecto a su punto más bajo en 1976.

La pregunta correcta es ¿por qué el oro ha caído a 250 dólares por onza ! Si sabemos por qué , tenemos algunas respuestas en cuanto de lo podría volver a ocurrir.

A principios de los años 80 , con la llegada de Thatcher y Reagan en los EE.UU. y el Reino Unido , las dos economías más grandes han impulsado una lucha muy dura contra la inflación. El Gobernador de la Reserva Federal (Fed ), el banco central de EE.UU. , subira en 1981/1982 los tipos de interés a más del 12 % / año Un tipo muy alto. Cuando las tasas son altas, hay poca creación de dinero, por lo que su moneda se aprecia , de más del 12%  . Así que había razones fundamentales y fuertes que impulsaron el oro a precios mas altos porque todas las monedas perdieron más del 10 % del poder adquisitivo. También fue el fin de las instituciones de Bretton Woods y el final de la convertibilidad del dólar en oro.

Desde el momento en que su dinero mantiene su valor  cumple con su función de almacenamiento de valor con el tiempo, mientras que el oro no tiene ningún interés económico.

Si los EE.UU. detiene las inyecciones de liquidez y los tipos de interés suben un 6% por año, entonces el valor del oro se reducirá sensiblemente. ¿Es esto posible ? Sí , si el crecimiento económico global en Europa y Asia y los EE.UU. subede un 7 % anual. ¿Usted cree razonablemente que esto puede pasar? Hoy en día, nada sugiere un retorno a un crecimiento fuerte y al pleno empleo. Nadie lo dice.

Peor aún, con el ratio de deuda propiedad de América y Europa entonces ya no es una recesión económica que tenemos pero una depresión del tipo 1929 y lo más importante , ningún país cuya deuda a PIB de más del 100 % no puede asumir toda el hundimiento  y la quiebra los Estados-Unidos.

Actualmente no hay razón por la cual el oro podria a niveles de finales de los 90 a $ 250 la onza. Desde el comienzo de la crisis nada ha cambiado. La situación se ha deteriorado considerablemente. Más deuda , más paro, más cierres más miseria , etc .

4 . ¿Existe una manipulación de los certificados de oro como lo afirman algunos expertos ?

Sí , sin lugar a dudas , y es casi normal, cierta manipulación. 5 grandes bancos todos los días fijan el precio del oro en una opacidad total. Este sistema sólo puede conducir a la tentación de fijar los precios oro en el interés de los bancos y no para reflejar el estado real del mercado. Varios estudios demuestran la realidad de tales manipulaciones, y una investigación está en marcha . No hay que olvidar que los bancos fueron condenados a pagar miles de millones de dólares en multas debido a las manipulaciones idénticas en el LIBOR (la tasa de endeudamiento de mercado ... ) por lo tanto, no es un mito, sino una realidad.

5 . En tiempos de inflación, se recomienda la compra de oro y en tiempos de deflación, también. ¿Cuándo es que esto no es el momento adecuado para comprar oro ?

Como he dicho a menudo, el oro protege contra la inflación ya que el oro es una " reserva de valor " , lo que no tiene la moneda , que por desgracia se deprecia con la inflación.

La deflación es un mecanismo diferente. El problema de la deflación está perfectamente ilustrado con el caso griego. El PIB de Grecia cayó en un 24 % sí, un 24 % ! Se debe entender que la deflación conduce a la insolvencia de los estados y los bancos a la quiebra. En este caso, es la desaparición de su dinero, de sus ahorros. Así el Oro protege la deflación en la medida que le permite almacenar valor fuera de los bancos.

Una vez más, el oro es inútil si nos encontramos en un contexto económico  donde la deuda y los déficits están bajo control, donde las tasas de interés reales son positivas y donde hay un crecimiento económico sostenible y un desempleo limitado. Claro : el oro es inútil si todo va bien . Si usted piensa que todo está bien, no compren oro. Si usted piensa que las cosas no son tan simples.....

6 . Como comprar oro : ETFs , oro físico ... ?

Especialmente se debe evitar lo que comúnmente se llama el oro papel , es decir , ETFs, ETFs o fondos de índice. Sólo comprar oro físico  preferiblemente en la forma de piezas porque los lingotes , en primer lugar , valen  € 37.000 ... y no se puede cortar un pedazo pequeño de oro cada vez que se necesita 300 euros !
Las condiciones económicas actuales son ampliamente suficientes para que el oro continúe su tendencia ascendente.
El oro no debe ser considerado como una forma de ganar dinero en la gestión de activos , sino como una moneda que nunca pierde valor.
En 1923, en Alemania , una onza de oro valía 88.000 millones de marcos ... era una carretilla llena de billetes para una barra de pan ! No era el oro que era caro era la divisa, el marco alemana, que no valía nada .

Expresar el valor del oro en Euro o en dolares no tiene sentido porque el precio del oro refleja la pérdida de valor de su moneda . En 1914, con la onza de oro se compra una vaca. En 2014, con la onza de oro ... siempre se puede comprar una vaca. Usted debe entender que con la inflación , el valor de una moneda siempre tiende a 0 con el tiempo. El oro es extraordinario que él no te enriquece , mantiene el valor y eso es todo lo que le pedimos .

El precio del oro rebota.

Las tensiones geopolíticas entre Rusia y los países occidentales sobre Crimea comienzan a preocupar los mercados. Los Estados Unidos ha endurecido las sanciones contra Moscú.

Pero, por otro lado, es poco probable que la política de la Fed  cambie.
Si la Reserva Federal continúa disminuyendo su apoyo a la economía de los EE.UU. (a través de la flexibilización cuantitativa ), mientras que la economía mejore Janet Yellen ha expresado el miércoles su intención de subir los tipos de interes en 2015. Recordemos que los tipos a corto plazo de la Reserva Federal son los más bajos desde el 16 de diciembre de 2008.

El valor del oro es sensible a los tipos de interés en la medida en que el metal amarillo no da rendimiento. Por lo tanto  cualquier aumento  de la tasa es desfavorable al oro.

Además, el apetito de los compradores de metal físico ahora parece bastante limitado .

El precio del oro y el dolar. Un nuevo Blog.

Redactado por Alexandre barriol el viernes, 14 de marzo de 2014 | 15:11

En dólares y en euros, el precio del oro está influenciado principalmente por la escasez inminente de ella. Insuficiente para satisfacer la demanda, la producción mundial de oro se está acercando a su máximo y al comienzo de su declive. 
La evolución de los precios del oro se puede evaluar de varias maneras: en dólares corrientes (en el momento de la oferta), en dólares de 2008 ( para reevaluar los precios anteriores, teniendo en cuenta la inflación y, por tanto, el poder adquisitivo de la moneda) y en euros corrientes (o pesetas convertidos a euros de ejercicios anteriores a 2002 ).
El precio del oro varía en función del valor del dolar. El mayor y más conocido de estos son el precio de referencia de Londres ( IPE ) y los EE.UU. hecho en Nueva York ( Nymex ). Existe una relacion directa entre el valor del dolar y el valor del oro. Os invito a descubrir nuestro nuevo blog.

Bitcoin: A precio de oro!

Redactado por Alexandre barriol el viernes, 6 de diciembre de 2013 | 10:30

El valor de Bitcoin se ha disparado en 2013. ¿Es esta una buena inversión o sólo una moda pasajera ?

La semana pasada, el valor Bitcoin pasó por encima del valor de una onza de oro.
En los últimos tres meses, el valor de Bitcoin está aumentando sin parar. La Royal Mint( Casa de la Moneda del Reino Unido), incluso esta estudiando en cuenta la emisión de Bitcoins físicos, lo que podrían precipitar los eventos y transformar el Bitcoin en algo tangible.

Source: Zerohedge

Hace 3 meses un Bitcoin valía $ 100. Actualmente usted pagará $ 1,200 por una unidad.

El bitcoin, el nuevo valor-refugio ?
Parece ser que sí. Importantes inversores compraron masivamente Bitcoins. Esta estrategia se entiende mejor  teniendo en cuant la posibilidad de que el banco central de los Estados Unidos, la Reserva Federal comenzará a reducir el tamaño de su política monetaria, conocida oficialmente como "flexibilización cuantitativa" en los próximos meses.

Esto debería provocar un "black monday" en los mercado de valores. ya la recuperación de los mercados bursátiles mundiales se debe a la agresiva política monetaria de la Reserva Federal.

Tradicionalmente, el oro y las materias primas sirven como un refugio seguro cuando el cielo se cubre sobre Wall Street. Bitcoin se ha presentado a veces como "oro virtual". Al igual que el or, esta moneda está diseñado para ser protegidos de la manipulación de los bancos centrales y de las interferencias de los gobiernos y es imposible confiscar bitcoins. Características consideradas como positivas por los inversores.

Otra similitud con el oro es la "oferta" de Bitcoins: esta limitada. Los Bitcoin se " fabrican " gracias a  programas informaticos y su número ees limitado a 21 millones de unidades. Alrededor de la mitad ya se ha fabricado.

El 29 de noviembre, una unidad de la moneda se convirtió brevemente más de una onza de oro alcanza $ 1.242 dólares.
A diferencia de Bitcoin, 2013 fue negativo para el oro. El pico en los precios se alcanzó en septiembre de 2011, cuando la onza de oro se cotizo en alrededor de $ 1900, pero desde entonce, el precio del oro ha caído cerca de 35%. Pero antes de vender su oro para comprar Bitcoins, tenga en cuenta que es probable que su valor caiga bruscamente. Por ejemplo, cuando el bitcoin alcanzo el precio una onza de oro, su precio se desplomo bruscamente de10 %.

¿Por qué los precios del oro siguen bajos ahora mismo?

Redactado por Alexandre barriol el martes, 12 de noviembre de 2013 | 12:41

Los precios del oro han seguido una tendencia bajista durante la mayor parte de este año. El 2 de enero, el precio spot de Londres fue de US $ 1,693.75 por onza. Actualmente, el ultimo fixing es de $ 1,286.88, una pérdida del 24% .

Mientras tanto el panorama internacional no es de lo mejor: la guerra civil en Siria se intensificó con riesgo de extension a  todo el Medio Oriente. El gobierno de EE.UU. cerró sus oficinas durante dos semanas, El mundo parece haber pasado de una crisis mas profunda, sin detenerse para recuperar el aliento .

La inflación aparecio en los USA. Los precios de los productos básicos de consumo muestran un aumento de 2,5 % desde enero, más del doble del índice de precios al consumidor a 1,1%.

Además la decision de la Reserva Federal de EE.UU. de seguir con la flexibilización cuantitativa mantiene la posibilidad de una crisis monetaria mundial sin precedentes.

Periodos de crisis y de fuerte inflación conducen siempre a un aumento de los precios del oro. Por eso creemos que poseer oro es una necesidad en cualquier cartera. Este último año, sin embargo, el precio del oro ha ido bajando mes tras mes, aparte de un breve aumento durante este verano.

Las razones de la continua caída de oro, a pesar de la aparente decadencia del mundo, podría sorprenderle

Existe un buen número de factores que puedan explicar la caída del precio de la onza.

El precio actual del oro es consecuencia de varios factores externos. Primero, está el Banco Central Europeo (BCE ) que ha recortado las tasas de interés, lo que fortaleció en términos relativos al dólar. Un dólar fuerte significa menos demanda para el oro. En segundo, tenemos el 2,8 % de crecimiento económico en los EEUU una cifra superior a la estimación inicial del 2,5%.

Combinamos con un empleo más fuerte de lo esperado y los inversores empiezan a creer que la Fed comenzará a considerar seriamente el fin de su programa antes de marzo 2014.

La Comisión Federal de Mercado Abierto ( FOMC) han indicado que pondrá fin a la política de flexibilización cuantitativa sólo y cuando la economía muestra signos de fortalecimiento. Estos indicadores son generalmente el Producto Interior Bruto  y el crecimiento de la masa salarial.

Una disminución gradual del actual plan monetario implicaría aumentar las tasas de interés. Tradicionalmente, el aumento de las tasas de interés lleva a los inversores a retirarse de oro en busca de activos con mejor rendimiento. Esto, naturalmente, empuja el precio del oro a la baja.

En esta época del año, por lo general, vemos un aumento en los precios del oro. La India prepara el festival hindú de Diwali. De acuerdo con The Wall Street Journal, los indios solo han comprado la mitad de todo el oro que compraron hace un año. Esto se debe en gran parte a los esfuerzos del Gobierno para contener el déficit por cuenta corriente de la India mediante la imposición de un arancel del 10 % sobre las importaciones de oro. Esto mantiene el mercado artificialmente inactivo.

Sólo porque los precios del oro ahora son bajos no significa que van a quedarse así para siempre. Las razones fundamentales para poseer oro están todavía validas y deberíamos comprobarlo en 2014

Goldman Sachs espera que el precio del oro baje en 2014.

Redactado por Alexandre barriol el domingo, 27 de octubre de 2013 | 8:43

Goldman Sachs espera una caída en los precios del oro en 2014, impulsado por la mejora de los datos económicos de Estados Unidos, el aumento de las tasas reales y la reducción del programa de estímulo monetario de la Reserva Federal de los EE.UU.

El banco de inversión espera que el precio del oro se quede $ 1,144 por onza en el 2014.

El banco redujo su estimación del precio del oro para el cuarto trimestre de este año a 1.320 dólares por onza, desde su previsión anterior de 1.375 dólares.

El oro añadió 6,10 dólares la onza a 1,337.84 US $ la onza el pasado jueves. Había subido a $ 1,344.46 el martes, su mayor nivel desde el 20 de septiembre, después de débiles datos sobre el empleo en Estados Unidos los cuales dejan suponer que la Reserva Federal mantendrá sus medidas de estímulo hasta 2014.

El precio del oro al alza.

Redactado por Alexandre barriol el miércoles, 23 de octubre de 2013 | 4:32

La onza de oro alcanzó su nivel más alto en tres semanas en respuesta a la publicación de las decepcionantes cifras del empleo en Estados Unidos. 
Los inversores compran oro siendo un "valor refugio", un comportamiento también apoyado por la caída del dólar a un mínimo de dos años contra el euro. Otros metales preciosos, como la plata o el platino, también subieron.
El precio de la onza de oro subió un 2% a 1.341 dólares como un voto en favor de la continuidad de la política monetaria de la FED. Algunos analistas incluso creen que va a permanecer sin cambio hasta finales del primer trimestre de 2014.
La economía de EE.UU. creó 148.000 puestos de trabajo, mientras que los economistas habían pronosticado 180.000 creacion de nuevos puestos de trabajo. Las estadísticas mensuales sobre el estado del mercado de trabajo, la más seguida por los inversores, se publicó con dos semanas de retraso debido al cierre parcial de las agencias federales de Estados Unidos.
 
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